Equity Pipeline

Last Updated: 12 August 2016
Imminent Deals
Country Issuer Sector Instrument Type Amount Lead Manager Launch
Other Deals
Country Issuer Sector Instrument Type Amount Lead Manager Launch
Hong Kong  Postal Savings Bank  Financials  IPO  $10bn  BAML, CICC, GS, JPM, MS   
  CCCC Dredging Group  Industrials  IPO  $1bn  BOCI, HSBC, MS, UBS   
  Taikang Life  Financials  IPO  $3bn     
  AAB International  Consumer  IPO  $200m     
  Beijing Konruns Pharmaceutical  Pharmaceutical  IPO  $200m     
  Biel Crystal Manufactory  Manufacturing  IPO  $2bn     
  BoCom International  Financials  IPO  $150m  BoCom, Haitong, CICC   
  Chery Huiyin Motor Finance Service  Consumer  IPO  $300m  CICC   
  China Guangfa Bank  Financials  IPO  $5bn     
  China Merchants Securities  Financials  IPO  $2bn  CMS, JPM, MS   
  China Orient Asset Management  Financials  IPO  $3bn     
  China Resources Pharma  Healthcare  IPO    BAML, CCB, GS   
  China United Insurance  Financials  IPO  $1bn     
  COFCO Meat  Consumer  IPO  $200m  MS, JPM   
  Datang Environment Industry  Utilities  IPO  $800m  MS, Citic CLSA   
  Everbright Securities  Financials  IPO  $1.15bn  BAML, UBS, EBS   
  FIT Hon Teng  Manufacturing  IPO  $1.5bn  BAML, CICC, CS   
  Guangzhou Rural Commercial Bank  Financials  IPO  $1.5bn     
  Homma Golf  Consumer  IPO  $100m  MS   
  Hospital Corporation of China   Healthcare  IPO    CICC   
  Jiangsu Hansoh Pharmaceutical  Healthcare  IPO  $1.5bn  MS, UBS   
  Kunming Dianchi Water Treatment  Utilities  IPO    Morgan Stanley   
  Lufax  Financials  IPO  $3bn     
  Meitu  Technology  IPO  $700m  CS, MS, CMS   
  Minsheng Financial Leasing  Financials  IPO       
  Pacific Biopharmaceutical  Healthcare  IPO    CCBI   
  Ping An Securities  Financials  IPO  $1bn  GS, BAML, Ping An   
  Rici Healthcare  Healthcare  IPO  $250m  BNP, CS   
  Shanghai Dazhong Public Utilities  Utilities  IPO  $500m  CICC, Haitong   
  Simcere Pharmaceutical Group  Healthcare  IPO  $1bn  CMS, MS, UBS   
  Sisram Medical  Healthcare  IPO       
  UNV Digital Technologies  Manufacturing  IPO  $150m  Citi, GS   
  Wuxi Pharmaceutical  Healthcare  IPO       
  Zhongmei Healthcare  Healthcare  IPO  $100m  BAML, MS   
India  HDFC Life  Financials  IPO  $300m  Citi, MS, JPM, Kotak   
  ICICI Prudential Life Insurance  Financials  IPO  $900m   BAML, ICICI, CLSA, DB, Edelweiss, HSBC, IIFL, JM Financial, SBI Caps, UBS   
  RBL Bank  Financials  IPO  $125m  Citi, MS, Kotak, Axis Cap   
  Vodafone India  Telecom  IPO  $2bn  BAML, UBS, Kotak, DB, HSBC, ICBCI   
Indonesia  Summarecon Investment Property  Property  IPO  $200m  DB   
  Prodia  Healthcare  IPO  $150m  Citi, CS, Indo Premier   
  PT Archi Indonesia  Resources  IPO  $300m     
  Tugu Pratama   Financials  IPO  $200m     
Japan  Kyushu Railway  Industrials  IPO  $4bn     
Malaysia  Eco World International  Property  IPO  $500m  CIMB, Maybank, Hong Leong   
Philippines  DM Wenceslao and Associates  Property  IPO  $476m  BPI, CLSA, DB, Maybank   
  Pilipinas Shell Petroleum  Energy  IPO    JPM, BPI   
Singapore  Fullerton Healthcare  Healthcare  IPO  $300m  JPM, UBS   
  Greenland Reit  Property  IPO       
  L&T Infrastructure  Industrials  IPO  $650m     
South Korea  Doosan Bobcat  Industrials  IPO    JPM, CS, HSBC, KIS, Hanhwa, Shinyoung   
  Netmarble Games  Technology  IPO  $1.6bn  Citi, JPM, KIS, NH    
  Samsung Biologics  Healthcare  IPO  $2.5bn  Citi, KIS   
  Samsung Heavy Industries  Industrials  Rights Issue       
US  Samsung Bioepis  Healthcare  IPO    Citi, GS, CS, MS   

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