Equity Pipeline

Last Updated: 27 August 2015
Imminent Deals
Country Issuer Sector Instrument Type Amount Lead Manager Launch
Other Deals
Country Issuer Sector Instrument Type Amount Lead Manager Launch
China  Postal Savings Bank  Financials  A+H IPO  $4bn     
Hong Kong  China Reinsurance  Financials  IPO  $2bn  CICC, HSBC, UBS  Oct 2015 
  Huarong Asset Management  Financials  IPO  $3bn  CICC, Citi, GS, HSBC, ICBCI  Oct 2015 
  CICC  Financials  IPO  $1bn  CICC, ABCI  Oct 2015 
  IMAX China  Consumer  IPO  $300m  MS  2015 
  China Merchants Securities  Financials  IPO  $4bn    2015 
  Flat Glass Group  Industrials  IPO  $300m  BOCI   
  CCCC Dredging Group  Industrials  IPO  $1bn  BOCI, HSBC, MS, UBS   
  CRCC High-Tech Equipment  Industrials  IPO  $400m  Citic CLSA   
  Xinte Energy  Energy  IPO  $500m  CS, GF Sec   
  Taikang Life  Financials  IPO  $3bn     
  Bank of Jinzhou  Financials  IPO  $600m  CCBI   
  Bank of Qingdao  Financials  IPO  $700m  Citic Sec, GS   
  Chery Huiyin Motor Finance Service  Consumer  IPO  $300m  CICC   
  China Energy Engineering Corp  Industrial  IPO  $2bn  CICC, Citic CLSA   
  Hengtou Securities  Financials  IPO  $200m  BOCOM, Haitong   
  Modern Dental Group  Consumer  IPO  $250m  DB   
  UNV Digital Technologies  Manufacturing  IPO    Citi, GS   
India  Coffee Day Enterprises  Consumer  IPO  $180m  Citi, MS, Kotak Mahindra   
Indonesia  HM Sampoerna   Consumer  Rights Issue  $1.9bn  CS, JPM, GS, Mandiri  9 Oct 2015 
  Summarecon Investment Property  Property  IPO  $200m  DB  Oct 2015 
  Cikarang Listrindo  Utilities  IPO  $300m  Citi, UBS   
Malaysia  Al-Salam REIT  Property  IPO  $80m  Maybank, RHB  Aug 2015 
Philippines  DM Wenceslao and Associates  Property  IPO  $476m  BPI, CLSA, DB, Maybank  Oct 2015 
  Metro Retail Stores Group  Consumer  IPO  $135m  DB, BPI  Oct 2015 
South Korea  LIG Nex1  Industrials  IPO  $500m  Woori, KIS  2016 
  Hotel Lotte  Hospitality  IPO  $850m     
Thailand  Star Petroleum Refining Corp  Energy  IPO  $735m  MS, BAML, SCB, Bualang, Finansa, Phatra   
US  Samsung Bioepis  Medical  IPO    Citi, GS, CS, MS