Equity Pipeline

Last Updated: 20 May 2016
Imminent Deals
Country Issuer Sector Instrument Type Amount Lead Manager Launch
Other Deals
Country Issuer Sector Instrument Type Amount Lead Manager Launch
China  Postal Savings Bank  Financials  A+H IPO  $10bn  BAML, CICC, GS, JPM, MS   
Hong Kong  CCCC Dredging Group  Industrials  IPO  $1bn  BOCI, HSBC, MS, UBS   
  Taikang Life  Financials  IPO  $3bn     
  Beijing Konruns Pharmaceutical  Pharmaceutical  IPO  $200m     
  Biel Crystal Manufactory  Manufacturing  IPO  $2bn     
  BOC Aviation  Industrials  IPO  $1.1bn  BOCI, GS   
  Chery Huiyin Motor Finance Service  Consumer  IPO  $300m  CICC   
  China Development Bank Financial Leasing  Financials  IPO  $1bn  DB, BAML, Citic CLSA   
  China Guangfa Bank  Financials  IPO  $5bn     
  China Logistics Property  Property  IPO    CS, DB   
  China Merchants Securities  Financials  IPO  $2bn  CMS, JPM, MS   
  China Orient Asset Management  Financials  IPO  $3bn     
  China Resources Pharma  Healthcare  IPO    BAML, CCB, GS   
  China United Insurance  Financials  IPO  $1bn     
  Datang Environment Industry  Utilities  IPO  $800m  MS, Citic CLSA   
  Everbright Securities  Financials  IPO  $2.5bn  BAML, UBS, EBS   
  Jiangsu Hansoh Pharmaceutical  Healthcare  IPO  $1.5bn  MS, UBS   
  Lufax  Financials  IPO  $3bn     
  Meitu  Technology  IPO  $700  CS, MS, CMS   
  Minsheng Financial Leasing  Financials  IPO       
  Orient Securities  Financials  IPO  $1bn  Citi, GS, Nomura   
  Pacific Biopharmaceutical  Healthcare  IPO    CCBI   
  Ping An Securities  Financials  IPO  $1bn     
  Rici Healthcare  Healthcare  IPO  $250m  BNP, CS   
  Simcere Pharmaceutical Group  Healthcare  IPO  $1bn  CMS, MS, UBS   
  UNV Digital Technologies  Manufacturing  IPO  $150m  Citi, GS   
  Wuxi Pharmaceutical  Healthcare  IPO       
  Zhongmei Healthcare  Healthcare  IPO  $100m  BAML, MS   
India  Dilip Buildcon  Industrials  IPO  $100m  DB, Axis Cap, PNB   
  HDFC Life  Financials  IPO  $300m  Citi, MS, JPM, Kotak   
  L&T Infotech  Technology  IPO  $300m  Citi, Kotak, Barclays, ICICI   
  Vodafone India  Telecom  IPO  $2bn  BAML, UBS, Kotak, DB, HSBC, ICBCI   
Indonesia  Summarecon Investment Property  Property  IPO  $200m  DB   
  Cikarang Listrindo  Utilities  IPO  $300m  Citi, UBS, DB, Indo-Premier   
  Prodia  Healthcare  IPO  $150m  Citi, CS   
  PT Archi Indonesia  Resources  IPO  $300m     
Japan  Kyushu Railway  Industrials  IPO  $4bn     
  Line Corporation  Technology  IPO  $3bn     
Malaysia  Eco World International  Property  IPO  $500m  CIMB, Maybank, Hong Leong   
Philippines  DM Wenceslao and Associates  Property  IPO  $476m  BPI, CLSA, DB, Maybank   
  Cemex Philippines  Resources  IPO  $855m  Citi, HSBC, JPM   
Singapore  Frasers Logistics and Industrial Trust  Property  IPO  $800m  DBS, Citi, MS, OCBC, UOB   
  Fullerton Healthcare  Healthcare  IPO  $300m  JPM, UBS   
  L&T Infrastructure  Industrials  IPO  $650m     
South Korea  Doosan Bobcat  Industrials  IPO    JPM, CS, HSBC, KIS, Hanhwa, Shinyoung   
  Hotel Lotte  Hospitality  IPO  $4.8bn  BAML, Citi, Daewoo, GS, Nomura, KIS, Mirae   
  Netmarble Games  Technology  IPO  $1.6bn  Citi, JPM, KIS, NH    
  Samsung Biologics  Healthcare  IPO  $2.5bn  Citi, KIS   
US  Samsung Bioepis  Healthcare  IPO    Citi, GS, CS, MS   

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